Pool di scatole pieghevoli in Turchia: caratteristiche locali, integrazione europea, storie di successo e fallimento • EastFruit

Jun 19, 2023

L’esperienza turca nello sviluppo del pooling di scatole pieghevoli sarà ancora più interessante e rilevante per i paesi della nostra regione, soprattutto per Moldavia, Georgia, Uzbekistan, Kazakistan e Tagikistan, rispetto all’esperienza dell’Unione Europea. L'esperienza della Turchia è molto diversificata, ma la cosa più interessante è che le società di pooling turche sono riuscite a coinvolgere nel sistema di pooling non solo i supermercati ma anche i bazar e altri operatori commerciali non organizzati. Pertanto gli analisti di EastFruit non potevano ignorare un'esperienza così interessante.

Ricorda che puoi conoscere la storia globale del pooling con un focus sull'UE qui e leggere l'evoluzione del pooling in Ucraina in questo articolo di EastFruit.

Innanzitutto, notiamo che la Turchia non è solo uno dei 9 maggiori esportatori mondiali di frutta e verdura, con proventi da esportazione superiori a 6 miliardi di dollari. Ha un enorme mercato interno con una popolazione di oltre 84 milioni di abitanti. Non sorprende che questo mercato presenti un’ampia varietà di modelli di business diversi che stanno cambiando sotto la pressione di vari fattori di mercato interni ed esterni.

Abbiamo identificato tre fasi principali nello sviluppo del pooling in Turchia, che sono dettagliate di seguito.

La prima fase: 1995–2000

Dato l’elevato grado di integrazione del settore ortofrutticolo turco nelle catene di approvvigionamento globali, soprattutto nel mercato dell’UE, è naturale che la Turchia sia diventata uno dei primi paesi extra UE in cui l’attività di pooling ha iniziato a svilupparsi a metà degli anni ’90 . Il principale incentivo per lo sviluppo del pooling in Turchia, date le specificità del settore orticolo del paese, è stata l'ottimizzazione dei costi logistici per l'esportazione.

Inoltre, la Turchia storicamente aveva una produzione interna sviluppata di prodotti polimerici, compresi contenitori di plastica, che venivano utilizzati attivamente nelle catene di approvvigionamento di frutta e verdura e altri tipi di prodotti. In Turchia esiste da tempo una pratica di mercato che prevede lo scambio di contenitori di plastica tra agricoltori e commissionari, solitamente utilizzando un deposito cauzionale. Questa pratica di mercato ha creato le basi per il rapido sviluppo delle società di pooling locali.

La seconda fase: 2001–2010

L'inizio della seconda fase è stato segnato dall'apertura nel 2001 di una società locale da parte del più grande operatore internazionale di pooling, IFCO, che ha aumentato significativamente il volume dei servizi di pooling per gli esportatori turchi. Poco dopo, nel 2003, la catena internazionale di vendita al dettaglio TESCO è entrata nel mercato turco e ha iniziato a utilizzare i suoi contenitori di plastica riutilizzabili in collaborazione con i fornitori locali. Successivamente sono entrati nel mercato turco operatori internazionali di pooling come EuroPoolSystem e Polimer Logistics, che nel 2019 è stato rilevato dall’operatore di pooling TOSCA.

Vedendo l'attivazione di operatori internazionali nel mercato turco, i produttori turchi di prodotti polimerici hanno cercato di copiare i modelli di business esistenti e investire nella creazione dei propri stampi necessari per la produzione di contenitori in plastica riutilizzabili, oltre a copiare stampi europei obsoleti che non erano più protetti dai brevetti. Allo stesso tempo, i produttori turchi hanno cercato di competere soprattutto grazie ad un’offerta di prezzo più bassa e ad una qualità del servizio inferiore rispetto ai loro concorrenti europei.

Innanzitutto la Migros, leader del mercato turco al dettaglio, ha acquistato un lotto di imballaggi riutilizzabili da uno dei produttori e poi lo ha affittato ai suoi fornitori. Successivamente l'azienda locale Aykasa è entrata nel mercato dei servizi di pooling e ha iniziato a noleggiare contenitori di plastica riutilizzabili per le catene di vendita al dettaglio turche. Ma dopo alcuni anni, questa azienda ha ridotto la propria presenza nel mercato dei servizi di foldable box pooling, concentrandosi sulla vendita di contenitori pieghevoli agli utenti finali.

Poco dopo, nel 2005, è entrata sul mercato SEDES Holding, che fa parte del gruppo di società Sabanci. Questo operatore ha investito molto in un nuovo impianto di imballaggio in plastica situato nella SEZ. Ha sviluppato attivamente il noleggio di contenitori di plastica per le catene di vendita al dettaglio turche, ha fornito gratuitamente ai clienti attrezzature per il lavaggio, ha sperimentato la composizione delle materie prime per ridurre significativamente i costi e ha sviluppato modelli economici di scatole che erano molte volte più economiche del modello base, ma di qualità nettamente inferiore. L'azienda ha anche cercato di entrare nel mercato dell'UE, dell'Ucraina e di numerosi altri paesi.